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La pérdida manufacturera de China debería ser ganancia de México

Después de dos años de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, las empresas multinacionales que fabrican en China se están poniendo inquietas. La escalada de los aranceles estadounidenses, además del aumento de los costos laborales, el endurecimiento de las normas ambientales y la mano pesada y a menudo caprichosa del Estado chino están obligando a los fabricantes a replantearse su presencia global. Dell Technologies Inc., Apple Inc., Nintendo Co., Crocs Inc., IRobot Corp. y GoPro Inc. han anunciado cambios en el lugar donde van a hacer las cosas. Muchas más empresas seguirán.

Sin embargo, así como las C-suites y salas de juntas del mundo están reflexionando dónde poner sus próximas plantas e instalaciones de producción, México se está tomando a sí mismo en gran medida fuera del juego.

En los últimos 40 años, México ha transformado su economía de una dominada por el petróleo y otros productos básicos en una importante potencia manufacturera. Hoy en día, la relación entre sus exportaciones y el producto interno bruto se arme del 39 por ciento, más del doble de la de China, sin mencionar la de los Estados Unidos más cerrados. Las piezas de automóviles, la maquinaria, las computadoras y los teléfonos lideran esta ola, la mayoría yendo a los Estados Unidos, pero algunos también se dirigieron a Brasil, Canadá, Alemania y otros lugares.

El acceso libre de aranceles a la mayor economía de consumo del mundo ayudó, al igual que las decenas de miles de millones de inversiones extranjeras directas que venían con la mayor seguridad jurídica y protección de la propiedad intelectual acordadas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México ha amplificado estas ventajas al graduarse decenas de miles de técnicos e ingenieros cada año. Ha hecho que sea más fácil abrir la tienda, eliminando obstáculos burocráticos para las empresas privadas. Los salarios también se han mantenido relativamente bajos, borrando uno de los bordes de los que disfruta China, donde los salarios han estado aumentando.

Sin embargo, ahora, a medida que las empresas comienzan a trasladarse, muy pocas vienen a México. Es cierto que las cadenas de suministro existentes son pegajosas. Asia tiene la electrónica en gran medida bloqueada: sus naciones son capaces de armar teléfonos, radios, computadoras portátiles y similares con una velocidad y agilidad asombrosas. Miles de piezas se obtienen a través de los mares del sur y el este de China: pantallas de Japón, circuitos de Corea del Sur, chips de Taiwán. El intento de Apple de hacer MacBook Pros en Texas fracasó por falta de un tornillo, una historia de advertencia para todas las empresas que buscan alejarse mucho de sus sitios de producción actuales. La incertidumbre sobre cuándo y si el Congreso aprobará el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, o el nuevo Nafta, se suma a los riesgos externos.

Pero las mayores razones por las que México no está atrayendo su parte de las deslocalizaciones globales son de cosecha propia: su ambiente que alguna vez fue amigable con los negocios se ve mucho menos.

El gobierno está recortando la inversión en los tipos de infraestructura que los fabricantes necesitan (y que China ha sido tan excepcional en proporcionar). El presupuesto propuesto para nuevas carreteras ha bajado un 45 por ciento; carriles y puertos no van bien, tampoco. El presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, canceló los planes para un aeropuerto de clase mundial que podría haber movido la carga junto a millones de personas. Para los gerentes de la cadena de suministro global, el tren turístico de gran número y la refinería Tabasco que AMLO hace que salga son sólo distracciones financieras.

Las políticas energéticas del gobierno tampoco garantizan que México tenga suficiente electricidad confiable y asequible para soportar un aumento de la fabricación. En lugar de alentar la inversión privada para hacer frente a los apagones en los estados de la costa oriental, el gobierno optó por luchar con las empresas internacionales por los proyectos de oleoductos, cancelando tanto las energías renovables como subastas de energía convencional. Con las redes eléctricas envejecidas de México ya sobrecargadas, un riesgo real que enfrentan las nuevas plantas y operaciones puede estar manteniendo las luces encendidas.

La violencia está aumentando, particularmente en el corazón industrial, obligando a cualquier empresa a pensar más de dos veces en la creación de una tienda. Y a pesar de la retórica de AMLO, el nuevo presupuesto muestra que tratar con la inseguridad no es una verdadera prioridad. El gasto sigue siendo plano. Con menos del 1% del PIB, está muy por debajo de lo que otras naciones latinoamericanas o muchos de sus pares de mercados emergentes gastan para proteger a su pueblo.

Añade el malestar social. Las huelgas van en aumento, lo que hace que los salarios razonables de México y la mano de obra calificada sean menos atractivas. Las protestas, como las que bloquearon las carreteras y ferrocarriles de Michoacán durante meses, amenazan las entregas desde el principal puerto pacífico de Lázaro Cárdenas a los clusters industriales del centro y norte de México. Para cualquier empresa que desee traer piezas asiáticas para alimentar un nuevo eslabón con sede en México en su cadena de suministro, estas interrupciones son terribles.

Incluso la propiedad de la tierra, las plantas y otras instalaciones se ve menos segura que antes, dada la ley de decomiso de activos recientemente aprobada. Si bien se toman en serios temas de corrupción, extorsión y delincuencia organizada, el encuadre amplio también podría trampa a las empresas involucradas incluso en disputas ordinarias. Las nuevas reglas otorgan al gobierno el derecho de confiscar bienes primero y hacer preguntas más tarde. Sin una revisión judicial nacional independiente inicial, poseer y operar un negocio en México se ha vuelto más arriesgado.

Pero quizás lo más importante es que el gobierno no está vendiendo México. Las grandes corporaciones se han acostumbrado a ser cortejadas por las naciones. Bajo AMLO, México está haciendo casi nada para que estos creadores de empleo sepan que está abierto para los negocios.

Proméxico, una agencia que una vez tuvo oficinas en más de 30 países para hacer negocios para exportadores de cosecha propia y atraer empresas internacionales, fue recientemente cerrada. El gobierno también ha retirado a los empleados del Ministerio de Economía de las embajadas, sin dejar oficiales en Beijing o Shanghai para argumentar por qué México es una mejor alternativa que Vietnam, Malasia, Indonesia o Etiopía.

México vio un buen aumento en sus ventas al norte en el primer semestre de 2019, ya que las operaciones existentes se aprovecharon de los vientos en contra de las tarifas frente a sus competidores chinos. Pero durante los mismos seis meses, la inversión interna se derrumbó, y la confianza de los inversionistas extranjeros se desplomó, lo que sugiere cualquier ganancia será fugaz (especialmente a medida que la producción se traslade fuera de China y hacia otros países que no estén sujetos a derechos punitivos de los Estados Unidos).

Las fábricas y las instalaciones, especialmente en los sectores manufactureros avanzados, tienen largos plazos de entrega. Los años pueden pasar antes de que el primer coche, motor de avión o máquina de resonancia magnética de una inversión salga de la línea. Las decisiones que se están tocando ahora para redirigir cientos de miles de millones de dólares en contratos e inversiones extranjeras directas pueden alimentar el crecimiento o dejar a los países luchando por la próxima década o más. El retiro de México justo en el momento de una sacudida manufacturera global significa que está perdiendo una oportunidad de ganar en los años venideros. AMLO dice que se preocupa más por el desarrollo económico que por el crecimiento. Sin embargo, bajo su administración, México está ahora arruinando su mayor oportunidad para ambos.

Fuente: Bloomberg

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